智能制造把制造自動化的概念擴展到更加柔性化、智能化和高度集成化，而工業機器人是智能制造最具代表性的裝備，是實現智能制造的基礎。近年來，我國工業機器人發展迅速，技術不斷提升。2019年我國工業機器人銷售額達到57.3億美元，蟬聯世界首位。但值得注意的是，在機器人應用最廣泛的汽車行業，80%以上的機器人均為國外品牌。

機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，是衡量一個國家創新能力和產業競爭力的重要標志，已經成為全球新一輪科技和產業革命的重要切入點。當前，我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人需求旺盛。

市場規模不斷擴大

隨著全球自動化趨勢的到來，以及勞動力短缺、成本上升，人口紅利逐漸消失，我國工業機器人迎來了迅猛的發展。根據中國電子學會及國際機器人聯合會(ifr)的統計，2019年我國工業機器人銷售額達到57.3億美元，同比增長5.7%，約占全球市場的三分之一份額，是全球第一大工業機器人應用市場。

應用工藝集中在中低端領域

雖然在銷售增速和市場規模上快于國外廠商，但中國工業機器人廠商主要扎堆于中低端領域，缺乏核心技術。九成企業規模在1億臺以下，但主要集中在三軸、四軸的中低端機器人，高端機器人主要依賴進口。我國工業機器人系統集成商雖然數量眾多，但是缺少核心技術，多集中在搬運和上下料為主的中低端機器人，無法進入高端市場。根據中國機器人產業聯盟(cria)的統計，2018年，在中國工業機器人應用工藝中，搬運和上下料占據了44.4%的比重。此外，國內工業機器人集成商缺少自主知識產權，需要品牌授權才能開展業務，具有較高的對外依賴度。

汽車和3c電子產業聚集大部分工業機器人

從工業機器人的下游應用來看，目前汽車制造業和3c電子產業是機器人聚集最多的領域。2018年國內工業機器人系統集成應用中，汽車行業的占比達到32.0%，電子行業的占比達到21.5%，二者合計占比53.5%，集中度較高。工業機器人在汽車生產中占著重要地位，尤其是汽車行業的快速發展，工業機器人能夠自主動作，廣泛應用到不同生產環節，其常配有機械手、刀具等其他便于裝配的生產工具。方便快捷進行生產，同時可以代替在低溫、高溫、有毒等惡劣環境下的工作，代替人完成繁重、單調重復的生產，保證了產品質量，提高了生產效率。

工業機器人優勢明顯

工業機器人可以看做“易用型的數控機床”，相比高精度數控機床，工業機器人在具有基本相同的運動結構前提下，技術壁壘較低，具有更強的通用性，易操作和維護。兩者的不同點主要表現在外部形態。在生產線上數控機床一般作為母機，處于中心位置，工業機器人屬于輔助設備，價格也更低。這些特點大大擴展了工業機器人的使用范圍。

汽車廠商機器人多以外國品牌為主

然而，值得注意的是，盡管汽車制造業是我國工業機器人應用最為廣泛的下游領域，其使用的機器人多以外資品牌為主。整車廠有四大核心工序，分別是沖壓、焊接、噴涂和總裝，其工藝復雜、技術難度高，是工業機器人應用的高端應用領域。受制于技術水平等因素，國內汽車廠商使用的機器人以外資品牌為主，其中abb、庫卡、發那科、安川“四大家族”市場占有率合計超過80%，此外，意大利的柯馬、日本的那智不二越、川崎重工以及韓國的現代重工也有一定市場。

此外，國內只有少數系統集成商研發和技術實力能夠隨著項目經驗的積累逐漸形成較強的實力和一定的規模，進而搶奪國際汽車行業系統集成商的市場份額。比如埃夫特將其多種類型機器人大量應用于奇瑞汽車生產過程中。埃夫特本體除用在奇瑞汽車廠外，在江淮汽車廠等國產廠商也有少量應用。但總體而言，汽車領域仍由外資品牌壟斷，特別是合資車廠商，大部分外資整車廠商的生產線標準及機器人選型是全球統一的，幾乎只采用外資品牌機器人。

以上數據來源于前瞻產業研究院《》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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